Центральный персонаж произведения — пожилой цыган Макар Чудра делится историей о печальной судьбе двух юных цыган, Лойко Зобара и Радды. Они испытывают любовь друг к другу, но для них это чувство становится оковами, ограничивающими их свободу....

Ходжа Насреддин возвращается в свой родной город Бухару и хочет немного отдохнуть после долгих странствий. Однако его слава защитника простолюдинов и борца за справедливость не дает ему покоя. Эмир, жестокий и жадный, запрещает упоминать имя...