Задача поиска своего отца приводит Тэрла Кэбота к необычной планете Гор, где власть держат Верховные Жрецы. Встреча с отцом, убаром города Ко-Ро-Ба, известного как Город Утренней Зари, раскрывает Тэрлу страшную истину о надвигающейся угрозе для...