Лейтенант Джонни Далквист служит младшим бомбардиром на Лунной Базе, не подозревая о зловещем замысле полковника Тауэрса. Тауэрс планирует осуществить ядерные атаки на земные города, что приведет к массовым жертвам и началу масштабного конфликта....

Перед младшим офицером Лунного Дозора встает дилемма: присоединиться к заговорщикам, мечтающим захватить власть на земле, или погибнуть, сохраняя верность...

Фрэнсис Сандоу — галактический авантюрист, обладающий невиданной способностью силой воображения создавать свои собственные миры. Однако теперь его преследует загадочный враг, способный проникнуть...