«Земную жизнь пройдя по половины», неназванный рассказчик очутился... нет, не в старомодном сумрачном лесу, а в чистилище, которое представляет собой скучный, серый, но вполне комфортабельный город. И более того – жители города имеют возможность...

Баламут приглашен как почетный гость на банкет бесов-искусителей. Старый бес произносит весьма философский тост о системе образования…...